广发证券股份有限公司          （第五期）            刊行公告             牵头主承销商    （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）             联席主承销商     （住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路111号）       （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）          签署日历：2025年 月   本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容确实、准确、完好，莫得空幻 记录、误导性述说或紧要遗漏。                   要紧事项教导 面值不进步 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 值为 100 元，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被施行投资者适合性握住，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往手脚无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司论说期末净钞票为 1,565.80 亿元（2025 年 6 月末合并财务报表中的所有者权益共计），合并口径钞票欠债率 为 74.90%，母公司口径钞票欠债率为 75.02%；刊行东谈主最近三个管帐年度已毕的 年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并 报表中包摄于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均 值），意想不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针符 合相关规矩。 交往的央求。本期债券相宜在深圳证券交往所的上市条件，交往样貌包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财 务景况、霸术事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东谈主无法保 证本期债券的上市央求冒失获取深圳证券交往所首肯，若届时本期债券无法进行 上市交往，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主霸术与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在 除深圳证券交往所除外的其他交往场面上市。 月 17 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）在深圳交往所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者和蔼。 证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）刊行，刊行选择网下 面向投资者询价配售的样貌。网下申购由刊行东谈主与簿记握住东谈主根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳交往所的相关规矩进行。 与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，进步 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍，簿记握住东谈主另有规矩的除外。 的申报》第三条第二款规矩的手脚；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从 事《对于进一步表率债券刊行业务联系事项的申报》第八条第二款、第三款规矩 的手脚。刊行东谈主不得平直或者转折认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得支配刊行定 价、暗箱操作；不得以代捏、相信等样貌谋取不高洁利益或者向其他相关利益主 体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费；不得出于利益交换的宗旨通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券； 不得有其他违犯公谈竞争、破碎商场顺次等手脚。    投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、破碎商场顺次等手脚。投资者不 得通过同谋联结资金等样貌协助刊行东谈主平直或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销就业、融资参谋人、商议就业等花式的用度。    资管居品握住东谈主过火鼓动、结伙东谈主、内容限度东谈主、职工不得平直或转折参与 上述手脚。    投资者不得监犯运用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应遵命相关法律律例和中国证券监督握住委 员会的联系规矩，并自行承担相应的法律包袱。    刊行东谈主如有董事、监事、高档握住东谈主员、捏股比例进步 5%的鼓动过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行已矣公告中就相关认购情况进行泄漏。 承销机构过火关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、智力合规，并 在刊行已矣公告中就认购方、认购领域、报价情况进行泄漏。 时刻、认购办法、认购智力、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 等样貌细目。刊行东谈主承诺不会平直或者转折认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会支配刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、相信等样貌谋取不高洁利益或者向其 他相关利益主体运输利益；不会平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的宗旨通过关联金融机构互相捏有相互 刊行的债券；不会有其他违犯公谈竞争、破碎商场顺次等手脚。    刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股鼓动、内容限度东谈主不会组织、指使刊行东谈主施行上 述手脚。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行已矣公告中就相关认购情况进行披 露。 绩下滑或紧要造孽违法影响刊行及上市条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行阐扬，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲注视了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公引诱行次级债券（第五期）召募阐扬书》。与本次发 行的相关辛苦，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者和蔼。 《广发证券 2024 年度中期利润分配决议》。根据该决议，以公司分成派息股权登 记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向举座鼓动每 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数蓄意，共分配现款红利 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。 年度利润分配决议》。根据该决议，以公司分成派息股权登记日股份数为基数， 拟向举座鼓动每 10 股分配现款红利 4.0 元（含税）。以公司现存股本 7,605,845,511 股 为 基 数 计 算 ， 共 分 配 现 金 红 利 3,042,338,204.40 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润    公司第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日审议通过了对于《广发 证券 2025 年度中期利润分配决议》的议案。根据该决议，以公司分成派息股权 登记日股份数为基数，拟向举座鼓动每 10 股分配现款红利 1.0 元（含税）。在实 施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟看守分配比例不变，相应 变嫌分配总和。以公司现存股本 7,605,845,511 股为基数蓄意，共分配现款红利 日分手泄漏了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》                        （公告编号 2024-058）、                                       《广 发证券股份有限公司对于波及紧要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证 券股份有限公司紧要诉讼阐扬公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有 限公司紧要诉讼阐扬公告》            （公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中 院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心 发布《投资者就业中心密切和蔼好意思尚生态案诉讼阐扬的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院庸俗代表东谈主诉讼权益登记公告》， 投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权交付的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院十分代表东谈主诉讼权益登记 公告》，深圳中院将适用十分代表东谈主诉讼智力审理本案。鉴于本案审理适用十分 代表东谈主诉讼智力，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不细目性，暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。现在公司财务景况安妥，霸术情况平素。 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时鼓动大会、2025 年第一次 A 股类别鼓动大 会及 2025 年第一次 H 股类别鼓动大会，分手审议通过了《对于变更回购 A 股股 份用途并刊出的议案》，首肯回购 A 股股份用途变更为“本次内容回购的股份用 于刊出并减少注册成本。”即刊出公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股 A 股股份并相应减少公司注册成本。经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司审核阐发，公司于 2025 年 2 月 25 日完成了本次刊出。刊出完成后，公司不再 捏有库存股份，公司总股本由 7,621,087,664 股变更为 7,605,845,511 股。本次变 更回购 A 股股份用途并刊出成心于切实栽种公司长期投资价值，珍贵庞杂投资 者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行才气、捏续霸术才气及鼓动权 益等产生紧要影响，不会导致公司的股权漫衍不相宜上市条件，亦不会影响公司 的上市地位。 刊行东谈主已于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交往所及巨潮资讯网泄漏了《广发证 券股份有限公司 2025 年第三季度论说》，敬请投资者和蔼。截止 2025 年 9 月末， 刊行东谈主总钞票为 9,534.36 亿元，净钞票为 1,595.45 亿元，钞票欠债率为 78.18%； 属母公司所有者的净利润为 109.34 亿元。截止本公告出具日，刊行东谈主霸术景况 平素，财务数据及方针未出现紧要不利变化或对其偿债才气产生紧要影响的其他 事项，本期债券仍相宜在深圳证券交往所的上市条件，交往样貌包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。                     释       义 刊行东谈主、刊行主体、本              指   广发证券股份有限公司 公司、公司、广发证券 本集团、集团       指   本公司及并表领域内的子公司（附属公司）                  经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓动大                  会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国 本次债券         指   证监会“证监许可〔2024〕1258号”批复，总和不进步东谈主                  民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面                  向专科投资者公引诱行次级债券”                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公引诱行次 本期债券         指                  级债券（第五期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公引诱行次级债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公引诱行 召募阐扬书        指                  次级债券（第五期）召募阐扬书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资握住有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券钞票握住（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金握住有限公司 广发融资租借       指   广发融资租借（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金握住有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发钞票握住（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路缓助股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用作事集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的霸术行径                    以股票价钱指数为场地物的金融期货合约，即以股票商场                    的股价指数为交往场地物，由交往两边签订的、商定在未 股指期货           指                    来某一特定时刻按约订价钱进行股价指数交往的一种轨范                    化合约 IPO            指   初度公引诱行股票（Initial Public Offerings）                    及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII           指                    Investors）                    及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII           指                    Investors）                    固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC           指                    Currencies & Commodities）                    东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII          指                    Institutional Investors） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年校正） 《债券握住办法》       指   《公司债券刊行与交往握住办法》（2023年校正） 《深交所上市执法》      指   《深圳证券交往所公司债券上市执法（2023年校正）》 《公司轨则》         指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 握住东谈主/簿记握住东谈主/东方   指   东方证券股份有限公司 证券 联席主承销商/招商证券/                指   招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司 国海证券 中诚信国外/评级机构     指   中诚信国外信用评级有限包袱公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明管帐师事务所（很是庸俗结伙） 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                    《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公引诱行 《债券受托握住合同》     指                    次级债券受托握住合同》 《债券捏有东谈主会议规          《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公引诱行                指 则》                 次级债券捏有东谈主会议执法》                    中诚信国出门具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级论说           指                    业投资者公引诱行次级债券（第五期）信用评级论说》                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日      指   括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾省的法定节假                    日和/或休息日）                    中华东谈主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节假 使命日            指                    日或休息日） 交往常            指   深圳证券交往所的营业日                    获准在上海证券交往所或深圳证券交往所上市的以东谈主民币 A股             指                    表明价值、以东谈主民币认购和进行交往的股票                   获准在香港长入交往所有限公司上市的、以东谈主民币表明面 H股            指                   值、以港币进行认购和交往的股票 国务院           指   中华东谈主民共和国国务院 中国证监会、证监会     指   中国证券监督握住委员会 深交所           指   深圳证券交往所 上交所           指   上海证券交往所 股转系统          指   寰宇中小企业股份转让系统 证券业协会         指   中国证券业协会 香港联交所         指   香港长入交往所有限公司                   中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐 企业管帐准则        指                   准则》 论说期/最近三年及一期   指   2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月 最近三年及一期末      指   2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末 论说期末          指   2025年6月末                   中华东谈主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特 中国、我国         指                   别行政区、中国澳门十分行政区和台湾省 元             指   如无十分阐扬，为东谈主民币元 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的基本条件 债券（第五期）。 据网下询价簿记已矣，由公司与簿记握住东谈主按照联系规矩，在利率询价区间内协 商一致细目。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行已矣后，债券认购东谈主可按照联系主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。                              （2023 年校正）、 圳证券交往所公司债券上市执法（2023 年校正）》《证券期货投资者适合性握住 办法》《证券公司次级债握住规矩》及相关法律律例规矩的专科机构投资者。 行。 债券登记机构的联系规矩统计债券捏有东谈主名单，本息支付样貌过火他具体安排按 照债券登记机构的相关规矩办理。 法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交往常，顺延技巧付息款项不另计 利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交往常，顺延技巧兑付款项不另计利息）。 记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期 利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。 刊行的、退回章程在庸俗债之后的有价证券。 于刊行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主已经刊行的和畴昔可能刊行的其他次级 债处于并吞退回章程。除非刊行东谈主结业、倒闭或算帐，投资者不可要求刊行东谈主加 速偿还本期债券的本金。 务。 召募资金专项账户，用于吸收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募阐扬书中商定用途相符。 的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次级债券（第五期） 信用评级论说》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级预测为褂讪，本期债券信 用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用 等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行联系的时刻安排          日历                      刊行安排         T-2 日                       刊登召募阐扬书、刊行公告、评级论说等  （2025 年 11 月 14 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       细目票面利率  （2025 年 11 月 17 日）                       公告最终票面利率         T日                       网下认购肇端日  （2025 年 11 月 18 日）                       网下认购截止日        T+1 日          投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管  （2025 年 11 月 19 日）   理东谈主专用收款账户                       公密告行已矣   注：上述日历为交往常。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。 （二）利率询价预设技巧及票面利率细目方法   本期债券的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东谈主与簿 记握住东谈主根据簿记建档已矣在上述区间领域内协商细目。 （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交往参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等很是情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交往参与东谈主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的样貌向簿记握住东谈主发 送《网下利率询价及认购央求表》               （见附件），并由簿记握住东谈主在簿记系统中录入 认购订单。   如遇很是情况，经刊行东谈主与簿记握住东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日 （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》。   债券交往参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等很是情况下的债券交往参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购央求表》最多可填写 99 个询价利率，询 价利率可不勾通；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按章程填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和即是最终细宗旨票面利率的所有标位的累计申购量；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照内容 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）簿记时刻段内提交 认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记握住东谈主或者承销机构处，并电话阐发：   （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购央求表》（附件一）；   （2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主经历讲授 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。   簿记握住东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真至簿记握住东谈主处，即 具有法律禁止力，不得猬缩。    传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；有筹商电话：021-    刊行东谈主和簿记握住东谈主将根据网下询价已矣细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东谈主将按上述细宗旨票面利率向投资者公引诱行本期债券。 （五）济急责罚样貌    簿记建档进程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记握住东谈主应当按照济急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急责罚步履。刊行东谈主和簿记握住东谈主应当实时 泄漏济急责罚的相关情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样貌向主承销 商发送申购单，由簿记握住东谈主代为录入认购订单。    如簿记握住东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统收复时刻，簿记握住 东谈主将泄漏相应公告阐扬是否弃取线下簿记。如弃取线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与交往握住办法 （2023年校正）》《深圳证券交往所债券商场投资者适合性握住办法（2023年修 订）》及《证券期货投资者适合性握住办法》相关规矩且在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例禁 止购买者除外）。 （二）刊行数目    本期债券刊行领域为不超30亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单 位为1,000万元，进步1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为100元/张。 （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个交往常，即2025年11月18日（T日）至2025年 （五）申购办法 记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2025年11月17日（T-1日）前开立证券账户。 簿记握住东谈主提交询价、申购文献及相关专科机构投资者天赋文献。 （六）配售   簿记握住东谈主根据网下询价已矣对所有有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会进步其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额进步或即是本期债券刊行总和时所对应的 最高申购利率阐发为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获 得配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他很是情况，对边缘配售已矣进行适合 变嫌）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 （七）缴款   获取配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在2025年11 月19日（T+1日）17:00前足额划至簿记握住东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公引诱行 次级债券（第五期）认购资金”字样，同期向簿记握住东谈主传真划款证据。对未能 在2025年11月19日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记握住东谈主 有权取消其认购，有权责罚其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究 其法律包袱。   收款账户户名        东方证券股份有限公司   收款账户账号        1001244329025711229   收款账户开户行       中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部  大额支付号               102290024433 （八）背约认购的处理   获取配售的专科机构投资者淌若未能在《缴款申报书》规矩的时刻内向簿记 握住东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记握住东谈主有权责罚该背约 投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五 的比例向簿记握住东谈主支付背约金，并抵偿簿记握住东谈主由此遇到的亏蚀，并有权进 一步照章根究背约投资者的法律包袱。 四、风险教导   主承销商就已知领域已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，注视风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次级债券 （第五期）召募阐扬书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街2号618室   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   信息泄漏承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   （二）牵头主承销商/簿记握住东谈主：东方证券股份有限公司   法定代表东谈主：龚德雄   住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦   电话：021-23153888   传真：021-23153500   有筹商东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎   （三）联席主承销商：招商证券股份有限公司   法定代表东谈主：霍达 住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路111号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 有筹商东谈主：徐念念、李铿 （四）联席主承销商：国海证券股份有限公司 法定代表东谈主：王海河 住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 电话：0755-83703148 传真：0755-83703148 有筹商东谈主：王怡哲、季春龙、俞读修、俞林、罗雯晰 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次 级债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次 级债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次 级债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：招商证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行次 级债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：国海证券股份有限公司                               年   月   日        附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公引诱行次级债券（第五期）                    网下利率询价及申购央求表                                  要紧声明   填表前请注视阅读召募阐扬书、刊行公告及填表阐扬。   本表依然申购东谈主完好填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖有用图章后，提交至簿记握住东谈主 后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律禁止力的不可废除的询价要约。                                  基本信息     机构称呼   法定代表东谈主姓名                         企业营业派司注册号    承办东谈主姓名                              有筹商电话 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                          托管单元代码                             利率询价及申购信息              简称：25广发C7，代码：524544（询价利率区间1.60%-2.60%）           票面利率（%）                            申购金额（万元） 要紧教导： 行领域为不进步30亿元（含）      ，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 下利率询价及申购央求表》      （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025 年11月17日（T-1日）15:00-18:00之间连同有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主资 格讲授文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记握住东谈主处。如遇很是情况，经刊行东谈主 与簿记握住东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时刻可经履行信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建 档截止时刻不得晚于当日19:00。具体以相关信息泄漏公告为准。    申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；商议电话：021-23153816。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 定，已就此取得所有必要的表里部批准； 网下利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并禁受簿记握住东谈主所细宗旨最终配售已矣； 将认购款足额划至簿记握住东谈主申报的划款账户。淌若申购东谈主违犯此义务，簿记握住东谈主有权责罚该背约申 购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主首肯就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记握住东谈主支 付背约金，并抵偿簿记握住东谈主由此遇到的亏蚀； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或散伙本次刊行； 他关联方等纵情一种情形。如是，请打勾阐发所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高档握住东谈主员；（ ）捏股比例进步5%的鼓动；（ ）刊行东谈主的其他关联 方； 允、智力合规； 反公谈竞争、破碎商场顺次等手脚； （1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如弃取B类或D类投资者，请接续阐发是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（   ） 如弃取是，请接续阐发最终投资者是否为相宜基金业协会轨范规矩的专科投资者：是（ ）否（ ） 风险并具备承担该风险的才气； 理东谈主有权取消刊行； 将确实提供有用讲授辛苦，不得弃取提供空幻材料等妙技回避投资者适合性握住要求。如申购东谈主未通过 簿记握住东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主首肯簿记握住东谈主有权拒却向其配售本期债券，在 此情况下，申购东谈主承诺抵偿簿记握住东谈主因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。申购东谈主厚实并禁受，簿 记握住东谈主有权视需要要求申购东谈主提供相关天赋讲授文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管 部门要求冒失讲授申购东谈主为专科投资者的相关讲授；簿记握住东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供相关文献，簿记握住东谈主有权认定其申购无效）。   承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分瞻念察并厚实上述承诺，阐发不存在协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、破碎商场顺次等手脚； 不存在通过同谋联结资金等样貌协助刊行东谈主平直或者转折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈就业，不存在平直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、商议就业等花式的 用度。资管居品握住东谈主过火鼓动、结伙东谈主、内容限度东谈主、职工不存在平直或转折参与上述手脚。并自发承 担一切相关造孽违法效用。                                     （申购单元有用图章） 附件二：专科投资者阐发函（以下内容不需提交至簿记握住东谈主处，但应被视为本刊行决议不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及申购央求表》中） 根据《证券法》       《公司债券刊行与交往握住办法》                     《证券期货投资者适合性握住办法》以及《深 圳证券交往所债券商场投资者适合性握住办法（2023 年校正）》之规矩，请阐发本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中： （A）经联系金融监管部门批准竖立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金握住公司 过火子公司、生意银行过火剖析子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金握住东谈主； （B）上述机构面向投资者刊行的剖析居品，包括但不限于证券公司钞票握住居品、基金管 理公司过火子公司居品、期货公司钞票握住居品、银行剖析居品、保障居品、相信居品、经 行业协会备案的私募基金；            （如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资 者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：                              （如拟将主要钞票投向单一债 券，请同期阅读下方备注项）； （E）刊行东谈主的董事、监事、高档握住东谈主员及捏股比例进步百分之五的鼓动； （F）中国证监会和深圳证券交往所所认同的其他投资者。 备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为相宜基金业协会轨范规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申 购央求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记握住东谈主处，但应被视 为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）  尊敬的投资者：  为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险 见告书，请庄重阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特 点及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才气，琢磨是否允洽参与。包括：  一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、轨范券欠库风险、 计谋风险过火他种种风险。  二、投资者应当根据自身的财务景况、内容需求、风险承受才气，以及里面轨制（若为 机构）   ，审慎决定参与债券认购和交往。  三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、商场风险等各 类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券刊行东谈主的相关情 况，根据自身财务景况、内容需求及风险承受才气，审慎琢磨是否定购。  四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利才气恶化以及分娩 霸术发生紧要变化的可能性，该类债券存在无法按照召募阐扬书的商定定期足额还本付息的 风险，可能给投资者形成亏蚀。  五、您应当十分和蔼债券刊行东谈主发布的债券投资者适合性安排变嫌公告，实时从指定信 息泄漏媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取相关信息，审慎作出投资决策。 十分教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能注视列明债券认购的所有风险。 投资者在参与债券认购前，应庄重阅读本《风险揭示书》、债券召募阐扬书以及交往所相关 业务执法，阐发已领路并厚实《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确 定自身有弥漫的风险承受才气，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭 牵缠以承受的亏蚀。 填表阐扬：（以下内容不需提交至簿记握住东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 其他投资者、因不可抗力等很是情况下的债券交往参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投 资者应庄重填写《网下利率询价及申购央求表》； 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位近似量； 须是 1,000 万元的整数倍； 据我方的判断填写）         。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分手申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）                 申购金额（万元）             —                        — 上述报价的含义如下： ◆当最终细宗旨票面利率高于或即是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。