水泥龙头海螺集团在 1997 年推动海螺水泥在港交所上市后滚球波胆,再次将旗下一家公司送往了港股主板,但上市首日,这家公司股价却让东谈主"大跌眼镜"。
1 月 9 日上昼,港股海螺材料科技上市首日破发,铁心发稿跌幅达 45%,几近腰斩。
天眼查涌现,安徽海螺材料科技股份有限公司(以下简称海螺材料科技)是一家分娩及销售水泥外加剂、混凝土外加剂的企业,背靠母公司海螺集团,后者由安徽省东谈主民政府批准建树。2023 年,海螺集团营收约 1410 亿元,归母净利润约 104 亿元。
天眼查涌现,海螺材料科技建树于 2018 年,位于安徽省芜湖市,是一家以从事科技奉行和运用事业业为主的企业。企业注册本钱 43492 万东谈主民币,实缴本钱 43492 万东谈主民币,并已于 2018 年完成了出资缔造。
由海螺集团孵化的海螺材料科技,第一大鼓舞是海螺科创。
招股书涌现,在海螺材料科技上市前,海螺科创径直握股比例达 48.62%。进取股权穿透,海螺科创由安徽省国资委旗下安徽投资集团(以下简称"皖投集团")、海螺创业 ( 00586.HK ) 旗下芜湖海创实业辞别握股 51%、49%。
公开府上涌现,皖投集团是安徽省最大的国有概括性投资公司之一,承担着保险巨大基础设施开荒、引颈产业升级、事业翻新发展计策任务。
据科创板日报,算作安徽省首家国有本钱投资运营公司检阅试点企业,皖投集团旗下业务包括产业基金和径直投资,聚焦新兴产业投资,贬责省级股权投资基金等。当今,皖投集团领有 85 家全资及控股子公司,2023 年底集团财富总和近 3700 亿元。
据招股书涌现,财务方面,公司 2021 财年、2022 财年、2023 财年及 2024 年六个月,海螺材料科技罢了收入辞别约为 15.38 亿元、18.40 亿元、23.96 亿元及 11.03 亿元东谈主民币。同时,年内溢利辞别约为 1.27 亿元、9240 万元、1.44 亿元及 6020 万元东谈主民币。
招股书涌现,海螺材料科技这次 IPO 环球发售 1.44974 亿股 H 股,占刊行完成后总股份的 25%,每股发售价下适度价 3.00 港元,召募资金总和约 4.35 亿港元,所得款净额约 3.96 亿港元。海螺材料科技是次招股公开荒售部分获 25.83 倍认购,国际发售部分获 1.04 倍认购。中信建投国际为其独家保荐东谈主、独家举座合营东谈主、联席环球合营东谈主、联席账簿贬责东谈主、联席牵头承办东谈主。
中信建投国际官网涌现,该公司于 2012 年 7 月在香港注册建树,是中信建投证券股份有限公司的全资国外子公司。
海螺材料科技这次 IPO 招股引入 6 名基石投资者,合共认购 1.0137 亿股(约东谈主民币 3.018 亿元)的发售股份,其中 A 股新动力龙头国轩高科(002074.SZ)认购 17543000 股,基石投资者认购股份占环球发售股份的 69.92%,占环球发售完成后总股份的 17.48%。
招股书涌现,海螺材料科技在上市后的鼓舞架构中,安徽投资集团、海螺创业(00586.HK),通过海螺科创,握股 36.47%;湖北鑫统率握股 18.07%;临沂海宏握股 12.65%。
这次 IPO,海螺材料科技诚然当今收入递加,但其年内利润波动较大,大客户海螺水泥还濒临着"未见底部"、功绩大降的困境。
2018 年起,海螺材料科技向" A+H "两地上市公司海螺水泥提供多种外加剂产物,海螺水泥随后成为公司论说期各期的最大客户。论说期各期,海螺材料科技来自前五大客户销售收入占比辞别为 66.8%、54.3%、49.7% 和 44.4%,其中来自海螺水泥的收入辞别为 8.08 亿元、7.65 亿元、7.62 亿元和 3.39 亿元,占公司论说期总收入的比重辞别为 52.5%、41.6%、31.8% 和 30.7%,一度跨越 52%,镌汰后仍跨越 30%。
2024 年上半年,跟着阛阓需求握续下行,水泥行业供需矛盾加重,握续承压。寰球水泥产量为 8.5 亿吨,同比下跌 10%。凭据中国水泥协会信息策划中心测算,2024 年上半年水泥行业亏空 10 亿元驾驭。
客岁 10 月,海螺水泥透露财报涌现,往时第三季度,公司营收同比降 32.89%,净利润同比降 15.13%;往时前三季度,公司营收及净利润辞别同比降 31.27%、40.05%。
公司暗示,功绩变动系集团水泥业务产物销量及价钱同比下跌,导致商业收入及利润同比下跌。
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